Agenda de Contatos

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Cadastre os dados de contato de seus clientes nesta rotina.

 

Além dos dados dos contatos, a rotina ainda possui um atalho para a rotina de cadastro de Tarefa Rápida para que sejam anotados e encaminhados os recados aos demais usuários do sistema, já com os dados do contato para retorno de ligações por exemplo.

Ao clicar no ícone clip0041 da coluna Recados, será aberta a tela Cadastro de Tarefas Rápidas onde devem ser preenchidas as informações complementares e o destinatário da tarefa/recado. Ao salvar, ela aparecerá na área de trabalho do destinatário como na imagem abaixo:

 

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Os contatos podem ser vinculados ao cadastro de Clientes e Fornecedores ou ao cadastro de Sócios e é possível vincular vários contatos a estes cadastros.

 

Funções:

Novo contato: ao acionar este botão será aberta a tela de Cadastro de Contato com os campos a serem preenchidos. No campo 'Vincular ao cadastro' pode ser vinculado o cadastro de Cliente/Fornecedor ou de Sócio. Na pesquisa de Cliente/Fornecedor e Sócio, o sistema irá trazer na pesquisa apenas os registros ativos.

Ao informar o CEP o sistema fará a pesquisa na base dos Correios e trará as informações do endereço.

 

Ativar: utilize os filtros para carregar os contatos cancelados na pesquisa, selecione o o contato que deseja ativar e clique em Ativar.

Cancelar: selecione o contato que deseja cancelar e clique em Cancelar.