Área de Trabalho

A área de trabalho é exibida ao entrar no sistema e pode ser configurada de acordo com a preferência do usuário.

Configure sua área de trabalho:

Acesse o ícone de usuário  no menu superior e selecione  a opção Editar Minha Área de Trabalho. Será exibida a tela de edição com duas abas: Visão Geral e Painéis.

Na aba Visão Geral, clique no ícone e arraste os painéis de acordo com disposição  de sua preferência. Para remover um painél clique no ícone .

Na aba Painéis, escolha quais as rotinas que deseja visualizar na sua área de trabalho.

Também é possível remover os painéis diretamente na área de trabalho.

Não é possível remover o painel Minhas Tarefas.

Painel Minhas Tarefas

Neste painel são listadas todas as tarefas e tarefas rápidas atribuídas ao seu usuário. Para as tarefas rápidas são listadas as colunas com o título e a data prevista de entrega/conclusão da tarefa rápida. Já nas tarefas geradas por Ordem de Serviço ou Geração Automática são listadas as colunas com a descrição da tarefa, cliente e prazo para entrega/conclusão da tarefa.

Ambos os tipos de tarefas possuem as mesmas funcionalidades de iniciar , concluir , transferir e exibir detalhes .

Para as tarefas geradas por Ordem de Serviço ou Geração Automática, também há a ação parar , habilitada após iniciar a tarefa.

Por padrão são trazidas as tarefas com vencimento na data atual, mas podem ser filtradas as tarefas atrasadas, as que vencem nos próximos 3 dias e as que vencem na semana atual.

Para visualizar todas as tarefas atribuídas ao seu usuário e equipes às quais faz parte e as demais, acesse o atalho 'Dashboard Completo'.

Cadastre tarefas rápidas/lembretes:

Na área de trabalho, no painel Minhas Tarefas é possível cadastrar e controlar tarefas a realizar. Também é possível cadastrar tarefas para atribuir a outros usuários,

facilitando a comunicação de solicitações feitas pelos clientes.

Para isso, clique no ícone no painel Minhas Tarefas, selecione a opção  'Nova Tarefa Rápida' e informe os campos na tela de cadastro:

- Título: informar do que se trata a tarefa;

- Data prevista: informe até quando a tarefa deve ser entregue/concluída;

- Usuário destinatário: informe quem é o usuário que deverá executar a tarefa. Por padrão o sistema sugere o usuário logado;

- Necessita retorno ao cliente: caso a tarefa seja referente à uma solicitação de cliente que necessita retorno, podem ser vinculadas as informações do cadastro de contato para facilitar o retorno. Para isso assinale a caixa 'Necessita retorno ao cliente' e selecione o contato no campo 'Contato'.

- Contato: se estiver marcada a opção 'Necessita retorno ao cliente' o campo será exibido para que seja selecionado o contato para retorno e o campo 'Informações' será preenchido com os dados do contato.

A tarefa será listada na tela de pesquisa conforme o filtro Tarefas. Por padrão são listadas as tarefas com vencimento na data atual.

Ações disponíveis:

Iniciar: ao clicar no ícone iniciar serão listadas as informações adicionais da tarefa e ao clicar no botão 'Iniciar', a tarefa terá a situação alterada para 'Em andamento' e  terá o ícone desabilitado;

Concluir: também é possível concluir a tarefa sem tê-la colocado em andamento, para isso clique no ícone , informe data e hora de conclusão e clique no botão 'Concluir'. Ao concluir ela deixará de ser exibida na pesquisa;

Dica: você pode  acionar a tecla espaço para preencher os campos de Data e Hora com o data/horas atuais.

Transferir: clicando no ícone será aberta a tela para informar o usuário para o qual deve ser transferida a tarefa. Depois de  clicar no botão Transferir, a

tarefa deixará de ser exibida na sua tela de pesquisa e passará a ser listada para o destinatário.

No ícone  são exibidos os detalhes da tarefa.

Também é possível consultar as tarefas rápidas em Configurações/Cadastros e Parâmetros/Cadastros Genéricos/Tarefas Rápidas ou acessando o atalho 'Consulta Tarefas Rápidas' no painel Minhas tarefas. Nesta rotina podem ser consultadas todas as tarefas já cadastradas e cadastrar novas tarefas.

Cadastre Ordens de Serviço:

Para os clientes que possuem o Módulo Tarefas, também há a opção de cadastrar as Ordens de Serviço através do atalho no ícone do painel Minhas Tarefas.