Por este rotina, é possível publicar documentos na Plataforma Sage.
Lembrando que a cada relatório emitido pelo Cordilheira, é possível publicar direto no Portal de Relacionamentos.
Documentos:
Nesta aba deve ser selecionado o arquivo para publicação.
➢ | Nome do anexo: Especificar um nome, ou seja, uma descrição que identifique o documento. |
➢ | Tipo de documento: Selecionar entre as opções disponíveis, o tipo de documento que será publicado. |
➢ | Data de vencimento: Será habilitado somente se o tipo de documento anexo for uma guia. Informar a data de vencimento da guia, que será exibida ao cliente no portal. O preenchimento não é obrigatório. |
➢ | Data máxima para leitura: Informar qual dia é o limite para visualização do documento publicado no portal. Se não ocorrer a visualização até a data informada, será enviado um e-mail ao escritório informando que o documento não foi visualizado pelo cliente. |
➢ | Documento exige retorno/devolução: Marcar esta opção se o documento publicado tiver que ser devolvido ao escritório. |
➢ | Devolver até: Habilitado somente quando marcado que o documento exige retorno/devolução. Informar até que data o documento deve ser devolvido ao escritório. |
➢ | Anexo: Selecionar o arquivo que será publicado. |
Mensagem:
Nesta aba deve ser informado o assunto e a mensagem que constará na publicação.
Grupos Relacionamento:
Nesta aba, selecionar quais grupos do relacionamento receberão a publicação.
Solicitações:
Nesta aba, podem ser visualizadas as publicações realizadas por cada usuário.