Esta rotina tem a finalidade de registrar as empresas potenciais, ou seja, aquelas que ainda não são efetivamente clientes.
O sistema permite que os dados das empresas potenciais sejam importados para a rotina de empresas ativas, para isto é necessário acessar a rotina de empresas ativas, em Cadastro\Geral\Empresas e no campo Fantasia informar a fantasia da empresa potencial, em seguida o sistema apresentará a mensagem de que esta fantasia foi encontrada no cadastro de empresas potenciais e se deseja importar os dados, permitindo escolha pelo Sim ou Não. Ao importar os dados da empresa potencial na rotina de empresas ativas, o sistema possibilita a exclusão dos dados da empresa potencial.
Importante:
Para que os dados sejam importados corretamente é necessário que o cadastro da empresa potencial esteja completo.
Fantasia: Informe o nome da fantasia da empresa. Por tratar-se de um campo chave, o mesmo não poderá ser alterado.
Razão: Informe a Razão Social da empresa.
Cadastrado: Preenchimento automático com a data de cadastro.
Na guia Geral contém os seguintes campos:
Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.; o número da Casa, Lote, Quadra, etc.; o número do Bloco, Apartamento, Sala, etc.
Bairro: Informe o nome do bairro onde esta localizada a empresa.
Cidade: Informe a cidade de localização da empresa.
CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal específico da Rua, Avenida ou Bairro. Clique aqui para efetuar a busca do CEP na Internet.
Estado: Informe o estado de localização da empresa. Utilize a tecla Page Down para visualizar a relação dos estados cadastrados.
Região: Informe a sigla da região, que deve estar previamente cadastrada no menu Cadastro\Geral\Regiões. Utilize a tecla Page Down para consulta das regiões cadastradas.
País: Informe a sigla do País, que deve estar previamente cadastrada no menu Cadastro\Geral\Países. Utilize a tecla Page Down para consulta dos paises cadastrados.
No quadro Contato devem ser preenchidos todos os campos com os dados do principal contato da empresa.
Pessoa: Selecione o tipo da empresa, determinando se é Pessoa Física ou Jurídica.
Ramo: Informe o ramo de atividade da empresa. Utilize a tecla PageDown para consulta dos ramos cadastrados.
I. Estadual: Informe o código de Inscrição Estadual, conforme formato determinado pela Receita Estadual. Caso a empresa não possua inscrição deverá ser informada a palavra ISENTO. O nome deste campo dependerá da seleção do campo Pessoa, podendo ser RG que deve ser inserido o número do Registro Nacional de pessoa fisica.
Gerente de Contas: Possibilita selecionar o vendedor responsável por esta empresa. Utilize a tecla PageDown para consulta dos vendedores cadastrados.
CNPJ: Informe o número do Código Nacional de Pessoa Jurídica/Cadastro de Pessoa Física. O nome deste campo dependerá da seleção do campo Pessoa.
Assist. de Vendas: Selecione o vendedor que está dando assistência à venda.
I. Municipal: Informe o número da inscrição junto a Prefeitura Municipal. Caso a empresa não possua inscrição municipal deverá ser informado a palavra ISENTO.
Tab. Preços: Informe a tabela de preços para a empresa cadastrada. Utilize a tecla PageDown para consulta das tabelas de preços cadastradas.
No quadro Informações Pessoais devem ser preenchidos os campos com dos dados pessoais da Pessoa Física.
Na guia Observações o sistema apresenta um campo livre para inclusão de qualquer observação necessária.
Na guia Contatos os campos serão preenchidos automaticamente com as informações inseridas na guia Principal, podendo ser alterados ou incluídos novos endereços e contatos, conforme for a necessidade.
Para incluir novos dados ou alterá-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas.
Na guia Itens Potenciais são registrados os produtos ou grupos de produtos cotados pela empresa, podendo informar uma observação para cada item.
Tipo: Selecione o tipo, podendo ser Produto ou Grupo de Produtos.
Item: Informe o nome do produto ou grupo de produto, depende do tipo selecionado.
Observações: Inclua as observações necessárias.
