Cadastro de Acompanhamentos

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Cadastro de Acompanhamentos

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O Cadastro de Acompanhamentos é um recurso importante em função do controle interno. Possibilita ao usuário o controle e acompanhamento das transações e contatos com seus clientes.


CAD_Acompanhamentos

Guia Informações

Código: Numeração sequencial sugerida pelo sistema.

 

Tipo da Empresa: Selecione se a empresa é Ativa ou Potencial.

 

Empresa: Selecione a empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das empresas cadastradas.

 

Telefone: O sistema traz o telefone da empresa conforme informado no cadastro.

 

Contato: Informe a pessoa responsável pela empresa ou o contato que responda pela mesma.

 

E-mail: Informe o E-mail da empresa ou pessoa responsável.

 

Data: Preenchimento automático pelo sistema, assume a data atual.

 

Origem: Utilizado para identificar a origem do cliente. (Ex: Telemarketing, Indicação, Propaganda, etc.). A origem deve estar previamente cadastrada em Cadastros/ Acompanhamentos/ Cadastro de Origens.

 

Descritivo: Detalhe as atividades, especificando com mais exatidão, a ocorrência solicitada.

 

Gerente de Contas: Possibilita selecionar o vendedor responsável.

 

Data da Baixa: Informe a data de conclusão da atividade.

 

Assist. de Vendas: Selecione o vendedor que está dando assistência à venda.

 

Motivo da Baixa: Registre o motivo da baixa. (Ex: Sem interesse, Dificuldade em localizar contato, etc.). O motivo deve estar previamente cadastrado em Cadastros/ Acompanhamentos/ Cadastro de Motivos.

 

Concorrente: Indique qual é atualmente o concorrente vinculado à empresa potencial. O concorrente deve estar previamente cadastrado em Cadastros/ Acompanhamentos/ Cadastro de Concorrentes.

 

Fechamento: Informe a data do fechamento da proposta.

 

Ponto Referência: Detalhe as referências do endereço.


Guia Acompanhamentos

Data: Preenchimento automático, conforme a data da máquina.

 

Situação: Informe as situações que serão utilizadas, previamente cadastradas em Cadastros/ Acompanhamentos/ Situações de Acompanhamentos, conforme a necessidade e segmento da empresa. Pode-se definir a situação, o prazo e o critério para esta situação.

 

Data Prevista: Informe a data prevista para conclusão da atividade.

 

Horário: Informe o horário agendado para o acompanhamento.

 

Atendente: Informe o código do Atendente responsável. Utilize a tecla Page Down para consulta dos Atendentes cadastrados no sistema.

 

Descrição: Detalhe as atividades, especificando com mais exatidão, os procedimentos adotados.


Botões:

BAcompFOXLista todos os registros cadastrados para a empresa, obedecendo as informações dos campos Usuário e Empresa. Para listar todos os acompanhamentos, basta deixar em branco os campos Usuário e Empresa.

BLigacoesFoxLista as ligações recebidas, obedecendo as informações dos campos Usuário e Empresa. Para listar todas as ligações, basta deixar em branco os campos Usuário e Empresa.

BAgendaFox Mostra todos os compromisos gravados, obedecendo as informações dos campos Usuário e Empresa. Para listar todos os acompanhamentos, basta deixar em branco os campos Usuário e Empresa.

BOrcamentosFox Depois de selecionado o cliente, ao pressionar o botão Orçamentos, abrirá uma tela dividida em dois quadros: o quadro Orçamentos que listará todos os orçamentos pendentes do cliente, e ao selecionar um dos orçamentos listados, no quadro Itens do Orçamento, serão listados todos os itens do orçamento selecionado.


BNovoFoxExibe a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.

BGravarFoxGrava o cadastro de Acompanhamentos no banco de dados.

BExcluirFoxExibe a mensagem:Deseja realmente excluir esse acompanhamento?, possibilitando a escolha pelo Sim|Não.

BTCancelarFoxExibe a mensagem:Deseja realmente cancelar?,possibilitando a escolha pelo Sim|Não.Escolhendo Sim o sistema limpa os campos.

BPesquisarFoxExibe os Acompanhamentos Cadastrados.Clicando em Filtrar(F6) e possível fazer escolhas.

BTAjudaFoxAbre a Ajuda do Cadastro de Acompanhamentos.

BSairFoxSai da tela do Cadastro de Acompanhamentos.