Cadastro de Acompanhamentos

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O Cadastro de Acompanhamentos é um recurso importante em função do controle interno. Possibilita ao usuário o controle e acompanhamento das transações e contatos com seus clientes.

Guia Informações

•Código: Numeração sequencial sugerida pelo sistema.

•Tipo da Empresa: Selecione se a empresa é Ativa ou Potencial.

•Empresa: Selecione a empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das empresas cadastradas.

•Telefone: O sistema traz o telefone da empresa conforme informado no cadastro.

•Contato: Informe a pessoa responsável pela empresa ou o contato que responda pela mesma.

•E-mail: Informe o E-mail da empresa ou pessoa responsável.

•Data: Preenchimento automático pelo sistema, assume a data atual.

•Origem: Utilizado para identificar a origem do cliente. (Ex: Telemarketing, Indicação, Propaganda, etc.). A origem deve estar previamente cadastrada em Cadastros/ Acompanhamentos/ Cadastro de Origens.

•Descritivo: Detalhe as atividades, especificando com mais exatidão, a ocorrência solicitada.

•Gerente de Contas: Possibilita selecionar o vendedor responsável.

•Data da Baixa: Informe a data de conclusão da atividade.

•Assist. de Vendas: Selecione o vendedor que está dando assistência à venda.

•Motivo da Baixa: Registre o motivo da baixa. (Ex: Sem interesse, Dificuldade em localizar contato, etc.). O motivo deve estar previamente cadastrado em Cadastros/ Acompanhamentos/ Cadastro de Motivos.

•Concorrente: Indique qual é atualmente o concorrente vinculado à empresa potencial. O concorrente deve estar previamente cadastrado em Cadastros/ Acompanhamentos/ Cadastro de Concorrentes.

•Fechamento: Informe a data do fechamento da proposta.

•Ponto Referência: Detalhe as referências do endereço.

Guia Acompanhamentos

•Data: Preenchimento automático, conforme a data da máquina.

•Situação: Informe as situações que serão utilizadas, previamente cadastradas em Cadastros/ Acompanhamentos/ Situações de Acompanhamentos, conforme a necessidade e segmento da empresa. Pode-se definir a situação, o prazo e o critério para esta situação.

•Data Prevista: Informe a data prevista para conclusão da atividade.

•Horário: Informe o horário agendado para o acompanhamento.

•Atendente: Informe o código do Atendente responsável. Utilize a tecla Page Down para consulta dos Atendentes cadastrados no sistema.

•Descrição: Detalhe as atividades, especificando com mais exatidão, os procedimentos adotados.

Botões:

Acomp.: Lista todos os registros cadastrados para a empresa, obedecendo as informações dos campos Usuário e Empresa. Para listar todos os acompanhamentos, basta deixar em branco os campos Usuário e Empresa.

Ligações: Lista as ligações recebidas, obedecendo as informações dos campos Usuário e Empresa. Para listar todas as ligações, basta deixar em branco os campos Usuário e Empresa.

Agenda: Mostra todos os compromisos gravados, obedecendo as informações dos campos Usuário e Empresa. Para listar todos os acompanhamentos, basta deixar em branco os campos Usuário e Empresa.

Orçamentos: Depois de selecionado o cliente, ao pressionar o botão Orçamento, abrirá uma tela dividida em dois quadros: o quadro Orçamentos que listará todos os orçamentos pendentes do cliente, e ao selecionar um dos orçamentos listados, no quadro Itens do Orçamento, serão listados todos os itens do orçamento selecionado.

Novo:Apresenta a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.

Gravar: Grava o cadastro de acompanhamentos no banco de dados.

Excluir: Excluí o acompanhamento cadastrado.

Cancelar: Cancela o cadastro de acompanhamentos.

Pesquisar: Apresenta os acompanhamentos cadastrados.

Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a rotina.

Sair: Fecha a tela de cadastro de acompanhamentos.