Guia Configurações |
  
|
Guia Configurações |
|
Através desta rotina será possível realizar os parametros iniciais para seguir com as integrações dos sistemas IOB Gestão Contábil com o IOB Gestão Financeira. Sendo necessário configurar inicialmente a “Chave de Acesso”, que permitirá a conexão entre ambos sistemas.
Campos da Tela:
| • | Quadro Filtros |
| ✓ | Empresa: Este campo permitirá o acesso e cadastro de parâmetros de várias empresas independente da empresa ativa. Selecione a empresa desejada, para iniciar um novo cadastro ou uma consulta de cadastros já existentes. Por padrão, o sistema carregará em tela a empresa ativa no momento. |
| ✓ | Estabelecimento: Este campo permitirá o acesso e cadastro de parâmetros de todos os estabelecimentos, a partir das “Empresas” informadas no campo “Empresas”. Isso independente da empresa ativa. Selecione os estabelecimentos desejados para iniciar um novo cadastro ou uma consulta de cadastros já existentes. Por padrão, o sistema carregará em tela o estabelecimento ativo no momento. |
| • | Quadro Legenda |
Vermelho: Apresentará quando ocorrer erros na integração.
Verde: Apresentará quando a integração for concluída com sucesso.
Azul: Apresentará quando a integração estiver apta, ou seja, poderá prosseguir.
Roxo: Apresentará quando a integração estiver sendo processada.
Cinza: Apresentará quando o usuário não tem acesso a empresa/estabelecimento ou quando a empresa/estabelecimento estiver inativa.
Amarelo: Apresentará sempre que os itens selecionados no cadastro de clientes forem integrados de forma parcial. Este Status será apresentado apenas para os itens selecionados no botão “Clientes”.
| • | Grid |
Será demonstrado as Empresas/Estabelecimentos definidos no quadro de Filtros, para o usuário seguir com as parametrizações necessárias e iniciar a consulta das integrações realizadas.
A Grid é composta das seguintes opções:
Grid Principal:
| ✓ | Empresa |
| ✓ | Razão Social |
| ✓ | Status |
| ✓ | Data/Hora Ult. Integração |
Observações:
A coluna “Status”, será apresentada para evidenciar as legendas e orientar o usuário se as parametrizações necessárias foram realizadas e se a integração esta sendo processada com sucesso.
A coluna “Data/Hora Ult. Integração”, evidenciará a atualização do tempo das integrações das empresas
Grid Secundária:
Para que o detalhamento desse nível seja apresentado, é necessário clicar sobre o ícone “
” da coluna principal.
| ✓ | Estabelecimento |
| ✓ | Razão Social |
| ✓ | Chave de Acesso |
| ✓ | Status Acesso |
| ✓ | Cadastros Clientes |
Observações:
A coluna “Chave de Acesso”, permitirá o usuário configurar a chave de acesso para os estabelecimentos que realizarão a integração entre o IOB Gestão Financeira com o IOB Gestão Contábil, para mais informações de como seguir com a parametrização da chave de acesso, clique aqui.
A coluna “Status Acesso”, demonstrará se a chave de acesso parametrizada está válida para seguir com a integração. Essa coluna será evidenciada através da legenda.
A coluna "Cadastro", permitirá a Integração dos Clientes do Escritório Contábil, possibilitando a exportação dos clientes existentes em sua base para o Sistema IOB Gestão Financeira. Para mais informações sobre esta integração, clique aqui.
Botões:
| • | Consulta: Este botão exercerá a função de consulta, a partir das parametrizações realizadas no grid. |
| • | Integrar: Clicando neste botão após a consulta, o sistema iniciará a integração dos dados que foram habilitados no grid, para seguir com a integração do Plano de Contas e Centro de Custo. |
| • | Ocorrências: Permite a consulta de todo histórico das integrações realizadas, para mais informações, clique aqui. |
| • | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
| • | Botão Feedback de Rotinas: Este botão exerce a função de opinião sobre a rotina, tendo como opções "Bom, Regular, Ruim". |