A rotina de Serviços foi elaborada para controlar a geração automática dos serviços cuja data de vencimento é comum para vários clientes como é o caso de cálculo de folha de pagamento, Entrega de rais, sefip e etc.
No cadastro de serviços existem duas classificações:
| • | Eventual: serviços que podem estar ou não contemplados no contrato do cliente, porém não serão gerados sempre na mesma data, ou seja, são de solicitações esporádicas por parte do cliente do escritório, como é o caso de serviços de cálculo de rescisão contratual, férias e etc; |
| • | Recorrente: serviços que obrigatoriamente devem estar vinculados ao contrato do cliente e serão gerados automaticamente de acordo com as configurações da aba "Geração Automática". Quando o serviço for recorrente os botões "Projetar vencimentos" e "Redefinir próxima geração" serão habilitados de acordo com as permissões. |
Na aba Geração Automática, dentre as opções disponibilizadas, configure a regra para o cálculo do vencimento de seu serviço recorrente. Caso esse vencimento não seja em um dia útil você pode antecipar, manter ou prorrogar o vencimento.
Com a data de vencimento definida, informe quantos dias antes deste vencimento os documentos referente esse serviço devem ser entregue ao cliente. E com base nesses dados, defina quantos dias você precisa para executar todas as tarefas no prazo e informe no campo [Dias de antecedência da geração] e se considera dias úteis ou corridos.
Por exemplo:
| • | Serviço: |
Cálculo da folha de pagamento
| • | Regras para este serviço: |
Período de Apuração é Janeiro/2018, com periodicidade mensal, e vencimento no 5º dia útil do 1º mês seguinte ao mês da apuração.
Os documentos referente a folha deverão estar com cliente 2 dias antes de vencer e normalmente leva-se 2 dias para a execução do serviço e não trabalho no final de semana.
| • | Então: |
A folha de Janeiro/2018, terá o vencimento em 07/02/2018, o cliente terá os documentos no dia 05/02/2018 e o sistema gerará o serviço em 01/02/2018 para que haja tempo hábil para execução.
IMPORTANTE: Se depois de definida e salva as regras da geração automática, por algum motivo ela precisar ser alterada, antes de efetuar as alterações necessárias, será obrigatório clicar no botão [Redefinir próxima geração] para que a nova definição seja salva de forma correta. Quando acionado o botão, o sistema retornará a seguinte mensagem:
Ao clicar em "Sim" já é possível redefinir na tela a nova regra de geração para o serviço.
Normalmente existe um padrão na ordem e na forma de executar os serviços. O cadastro de passos define esse padrão, que será repetido para cada cliente para o qual o serviço for gerado, na forma de tarefas a serem executadas.
Os passos podem ser alterados a qualquer momento, no entanto, a alteração não afetará as tarefas que já tiverem sido geradas. As alterações terão validade apenas para as novas tarefas geradas após a alteração dos passos.