Tipos de Documentos

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Este cadastro é necessário antes da utilização da rotina de publicação e comunicado. Serão utilizados quando algum arquivo for publicado a um cliente e influenciará diretamente na Agenda de Atividades, pois de acordo com o Tipo definido no cadastro do documento serão apresentadas as atividades para o usuário de relacionamento no Portal do Cliente.

 

No campo "Armazenar arquivos na pasta" será definido a pasta onde o arquivo será mostrado na rotina Gerenciador de Arquivos.

Resumidamente, na publicação são inseridos arquivos e para esses são definidos tipos de documento, ao selecionar um tipo com uma pasta vinculada, na rotina Gerenciador de Arquivos, ele estará armazenado em sua respectiva pasta.

 

Ao cancelar um tipo de documento o mesmo não poderá mais ser utilizado no cadastro de novas publicações e nem ser vinculado em novos grupos de permissões. Se já houver vinculações a algum grupo de permissão ela não será desfeita, possibilitando ainda a visualização dos documentos no Gerenciador de Arquivos.

 

A quantidade de documentos cadastrados, a definição do seu tipo e de sua pasta, dependerá do nível de detalhe e controle que a empresa pretende ter de seus documentos.

 

Os tipos de documento também são criados automaticamente quando efetuada a integração com o Software Contábil. Os tipos de documentos com origem no Software Contábil poderão sofrer alterações apenas em seu Tipo na Minha Plataforma Contábil.

 

No campo [Chave para busca da sugestão de tipo de documento] insira uma ou mais chaves que serão utilizadas para identificar o Tipo de Documento dos anexos inseridos nas publicações ao carregar múltiplos arquivos.

Como utilizar:

Insira palavras separadas por ponto e vírgula ( ; ) ou o símbolo mais ( + ).

•As chaves entre ponto e vírgula (;) serão utilizadas como chaves distintas. Por exemplo:

Sendo os arquivos de nomes:

1 - Guia 30/01/2022.pdf

2 - Demonstração 31/01/2022.pdf

3 - Boleto 31/01/2022 - Demonstração.pdf

E a Chave: guia;boleto;

Os arquivos 1 e 3 seriam identificados com este Tipo de Documento, pois cada arquivo possui uma das palavras compostas na chave.

 

•As chaves entre sinal de mais (+) serão utilizadas como chaves complementares. Por exemplo:

Sendo os arquivos de nomes:

1 - Guia 30/01/2022.pdf

2 - Demonstração 31/01/2022.pdf

3 - Boleto 31/01/2022 - Demonstração.pdf

E a Chave: boleto+demonstração;

Apenas o arquivo 3 seria identificado com este Tipo de Documento, pois possui as duas palavras.

 

•É possível realizar um combo com os dois símbolos. Por exemplo:

Sendo os arquivos de nomes:

1 - Guia 30/01/2022.pdf

2 - Demonstração 31/01/2022.pdf

3 - Boleto 31/01/2022 - Demonstração.pdf

Dada a chave: guia;boleto+demonstração;

Os arquivos 1 e 3 seriam selecionados com este Tipo de Documento.

 

 

Observação: Os tipos 1 – Documento genérico e 2 – Guia são automaticamente cadastrados pelo sistema e não podem ser excluídos ou alterados.