Protocolos

Nesta rotina podem-se verificar todos os protocolos finalizados e enviados pelos clientes. Os protocolos que exigem mais atenção aparecerão em destaque na pesquisa, sendo eles:

No menu lateral “Documentos”, são listados os detalhes e os documentos enviados pelo cliente. Através desta tela o usuário do escritório pode alterar os dados informados pelo cliente (caso apresentem alguma inconsistência), cancelar o documento ou marcá-lo como conferido.

Estando tudo certo com o documento que o usuário do relacionamento enviou, o usuário do escritório marca como conferido o protocolo, botão [Conferir].

Caso esteja algo não conforme, essa tela apresentará o botão [Criar pendência]. Ao clicar nesse botão, será cadastrado uma pendência vinculada ao protocolo para que o usuário do relacionamento revise e resolva.

Caso o protocolo retorne (através da resolução da pendência) e ainda não esteja com todas as informações necessárias, poderá reabrir a pendência.

Para visualizar os detalhes dos documentos, basta selecioná-los no painel “Anexos do Protocolo”. Neste painel o usuário tem a opção de baixar os anexos individualmente ou, para baixar todos, basta selecioná-los e clicar no botão [Baixar arquivos] da coluna "opções" da grid. O mesmo pode ser feito para a conferência dos documentos.

No menu lateral "Histórico", apresenta um log completo de todas as inclusões e mudanças de situação do protocolo.

Para que os usuários de relacionamento possam criar protocolos, o escritório deve definir suas permissões de acesso na rotina:

“Configurações/Cadastros e Parâmetros/Relacionamento/Permissões do usuário”.

Integração de protocolos com o Software contábil – Minha Gestão Contábil

É possível ainda configurar a integração com os Softwares Contábeis para possibilitar a geração de pré-lançamentos contábeis automaticamente, para os documentos protocolados pelos clientes e já conferidos pelo escritório.

No Gerenciador de Sistemas, em Módulos Extras/ Protocolos/ Tipos de Documentos, gerarão lançamentos protocolados apenas os documentos cujo tipo de documento possua a opção ‘Gera pré-lançamentos contábeis’ marcada.

É necessário configurar as contas Caixa/Banco que o cliente poderá selecionar na tela de documentos do protocolo do Cordilheira Gestão Web. Esta configuração é realizada no módulo Fiscal, em Cadastros/ Contabilização/ Caixa/Banco da empresa do cliente.

No módulo Contábil, em Cadastros/ Contas por Tipo de Documento, devem-se configurar as contas contábeis associadas ao ‘Valor original’, ‘Juros’ e ‘Multas’ de cada tipo de documento configurado para gerar lançamentos protocolados, com seus respectivos históricos.

Deve-se ainda adicionar a tarefa ‘Integrador de Protocolos Cordilheira Gestão’ ao Agendador de Rotinas do servidor. Para isso, acessar o Gerenciador de Sistemas no servidor e abrir a rotina Utilitários/ Agendador de Rotinas. Basta clicar em ‘Adicionar’, em seguida ‘Selecionar’, escolher a respectiva tarefa da lista e clicar em ‘OK’. A periodicidade mínima desta integração será a cada 15 minutos, mas pode ser alterada para um tempo maior, se necessário.

Após as configurações, os documentos protocolados pelos através do Portal do Cliente, que tenham sido configurados para gerar pré-lançamentos contábeis e marcados como conferidos pelo escritório serão integrados ao Software Contábil, diretamente na rotina Lançamentos/ Protocolados. É possível ainda baixar os documentos que geraram os lançamentos protocolados diretamente do grid desta tela, através do botão [Visualizar].